В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется, когда в его доме появляется игривый щенок по имени Карузо. Этот пушистый друг приносит с собой море радости и веселья, наполняя дни мальчика смехом и необычными приключениями. Вместе они исследуют окружающий мир, находя в простых вещах истинное счастье, будь то прогулки по улицам или игры в парке. Их дружба становится ярким лучом света, способным освещать даже самые обыденные дни. Однако радость быстро омрачается: мать Мити не понимает значимости этого крепкого союза, что вносит напряжение в их отношения и заставляет мальчика чувствовать себя покинутым и одиноким.
С началом блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо оборачивается настоящим испытанием. Голод и ужас становятся их повседневной реальностью, однако именно в эти темные времена дружба становится непреложной опорой. Верность Карузо дарит Мите надежду и силу, позволяя им выживать в условиях, когда все теряет смысл. Когда настает критический момент, щенок готов пожертвовать всем ради спасения своего хозяина, вызывая у Мити глубокие размышления о природе дружбы. В самые тяжелые часы, когда мир вокруг рушится, они остаются неразлучны, демонстрируя, что настоящая любовь и взаимопонимание способны преодолеть любые преграды и выдержать любые испытания.