В тихом и неспешном городке Бемиджи, куда заботы большого мира, казалось бы, не доходят, внезапно врывается вихрь событий. Загадочный и харизматичный манипулятор Лорн Малво случайно сталкивается с страховым агентом Лестером Найгаарда. Это мгновение становится катализатором разрушительных перемен, обрушиваясь на местное сообщество и разрывая привычный уклад жизни. Полицейские, отважная Молли Солверхсон и опытный Гас Гримли, оказываются в центре нарастающего хаоса. Каждое новое утро приносит новые испытания, а окружающий мир становится ареной насилия и паранойи, где доверие и безопасность отправляются в небытие. Город, некогда живущий в своем размеренном ритме, становится местом, где каждое решение может стать роковым.
С течением времени драма усиляется, и судьбы героев переплетаются в условиях безысходности. Пэгги и Эд Блумквист становятся невольными жертвами криминальных интриг, пытаясь сохранить свою жизнь в погружающемся в мрак мире. Тем временем, любовные отношения Рэя Стасси и Никки Сванго испытываются на прочность под давлением окружающей обстановки. Переход в 50-е годы в Канзас-Сити добавляет новые слои интриги, затрагивая борьбу за власть среди криминальных групп. Каждый принимаемый ими выбор выставляет на свет моральные дилеммы, поднимая вопросы о том, насколько легко можно стать жертвой собственных действий, когда вокруг царит хаос и борьба за выживание.